Contatos

📘 Gestão de Contatos — Guia Passo a Passo (Chat-Bot)

Organize e gerencie contatos provenientes de diferentes canais (ex.: WhatsApp, plataformas SaaS). Este guia explica, passo a passo, como adicionar, editar, filtrar, importar, exportar e gerenciar contatos de forma eficiente.

1 — Visão geral: Lista de Contatos 🗂️

Todos os contatos criados aparecem na Lista de Contatos (tabela). Cada coluna tem um propósito — conheça cada uma:

Colunas da Lista de Contatos

• Nº SR. — Número de série do contato na lista.

• Nome — Nome completo (clique para ver detalhes).

• Tipo — Classificação: Lead ou Customer.

• Telefone — Número de telefone (parcialmente oculto por privacidade).

• Atribuído — Usuário ou equipe responsável.

• Status — Status atual (ex.: New, In Progress).

• Fonte — Origem do contato (ex.: Facebook, WhatsApp).

• Ativo — Interruptor para ativar/desativar visibilidade do contato.

• Criado em — Data de criação do registro.

Ações e controles disponíveis na lista

• Interruptor de ativação: ligar/desligar contato (visibilidade).

• Pesquisar: caixa de busca para localizar contatos rapidamente.

• Exclusão em massa: selecione múltiplos registros e use Bulk Delete.

• Ocultar campos: mostrar/ocultar colunas da tabela conforme necessidade.

• Importar contatos: upload em massa via CSV/Excel.

⚠️ Apenas contatos ativos aparecem em fluxos de trabalho e relatórios subsequentes.

2 — Adicionando novos contatos ➕

Siga estes passos para criar um contato usando o formulário Adicionar Novo Contato.

Passo 1 — Abrir o formulário

• Clique no botão + New Contact na página de Contatos.

• O formulário Adicionar novo contato será exibido.

Passo 2 — Preencher Dados Obrigatórios (aba Detalhes de Contato)

Campos obrigatórios (marcados com *):

Campos opcionais (mesma aba)

• Atribuído — equipe ou usuário responsável (ex.: Staff members).

• Empresa — nome da empresa (se aplicável).

• Site — URL do site (se aplicável).

Passo 3 — Outros detalhes (opcional)

Na aba Outros Detalhes você pode incluir:

• Cidade, Estado, País, CEP, Endereço, Descrição (notas internas, histórico).

Passo 4 — Salvar

• Clique em Add para salvar o contato.

• Clique em Cancel para descartar.

3 — Notas do Contato 📝

• A aba Notas só fica disponível após a criação do contato.

• Não é possível adicionar notas durante a criação inicial — primeiro salve o contato.

Como adicionar notas após criação

1. Abra o contato em modo edição.

2. Vá para a aba Notas.

3. Escreva no campo Adicionar notas (comentários, histórico, follow-ups).

4. Clique em Add para salvar.

Lista de notas

• Exibe notas em ordem cronológica com data e hora.

• Cada nota pode ser excluída com o ícone da lixeira.

⚠️ Importante: crie o contato primeiro para habilitar a aba de notas.

4 — Exportar contatos 📤

Exporte a base para backup, relatórios ou processamento externo.

Como exportar

• Clique em Export (canto superior direito da lista de contatos).

• Um arquivo CSV será gerado para download.

Opções de exportação

• Exportar tudo: sem filtros — baixa todos os contatos.

• Exportar resultados filtrados: aplique filtros e depois exporte apenas a seleção exibida.

Formato do arquivo

• CSV com colunas típicas: Nome, E-mail, Telefone, Tipo, Fonte, Status, Atribuído, Criado em, Status ativo e quaisquer campos personalizados visíveis.

✅ Dica: abra o CSV no Excel ou Google Sheets para analisar.

5 — Filtrar contatos 🔎

Filtre a lista para localizar grupos específicos.

Como usar

1. Clique no ícone Filtro na barra de ferramentas dos Contatos.

2. Escolha os critérios disponíveis nos menus suspensos.

3. A tabela exibirá apenas os resultados que correspondem aos filtros.

Opções de filtro comuns

• Tipo: Lead ou Customer.

• Atribuído: por usuário/equipe.

• Status: New, In Progress, Contacted, Qualified, Closed.

• Fonte: Facebook, WhatsApp, etc.

• Criado em: data específica ou intervalo.

Dicas rápidas

• Use Clear all para remover filtros.

• Combinações de filtros permitem segmentações muito precisas.

• Exportar respeita filtros aplicados (exporta somente os resultados filtrados).

6 — Importar contatos em massa 📥

Importe múltiplos contatos carregando um arquivo CSV corretamente formatado.

Como importar

1. Clique em Import na tela de Contatos.

2. No painel Importar Contato, arraste e solte o arquivo .csv ou selecione manualmente.

Pré-visualização

• O sistema mostrará uma pré-visualização antes da importação.

IDs obrigatórios e formatação

• Alguns campos exigem IDs numéricos (não rótulos/texto). Esses IDs aparecem no lado direito da tela de importação e devem ser usados no CSV.

✅ Importante: insira os IDs numéricos corretos para status_id, source_id, assigned_id.

Modelo de arquivo

• Mantenha cabeçalhos compatíveis com o modelo exigido pela tela de importação.

7 — Quadro Kanban de Contatos (Visão visual) 🗂️➡️

O Quadro Kanban é uma interface arrastar-e-soltar que facilita o gerenciamento do fluxo de contatos pelos estágios.

Principais recursos

• Arrastar e soltar contatos entre colunas de status.

• Feedback visual instantâneo ao mover cartões.

• Atualização automática do status ao soltar o cartão.

• Design responsivo (desktop e mobile).

• Estágios de status totalmente personalizáveis.

Colunas de status (exemplo padrão)

• Contatado — contato já com primeiro contato realizado.

• Qualificado — atende aos critérios desejados.

• Em andamento — processo/negociação em curso.

• Em Configuração (anteriormente “Em s”) — fase preparatória antes do fechamento.

• Fechado — negócio concluído / processo finalizado.

Como usar

• Cada contato é um cartão — arraste para outra coluna para atualizar o status.

• O sistema salva alterações em tempo real e reflete em relatórios.

8 — Pré-visualização e verificações finais 👀

• Use a pré-visualização da lista e do contato individual para confirmar campos antes de exportar, filtrar ou iniciar automações.

• Garanta que contatos importados tenham status_id, source_id e assigned_id válidos.

• Somente contatos ativos serão usados em campanhas, fluxos e relatórios.

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